第188章 高盛的早晨（1 / 3）

  2008年9月8日，星期一。上午九点十一分。

  西街200號。高盛集团总部。

  高盛的交易大厅在四十一层，面积接近一个足球场。

  平时这里的噪音水平大概相当於一个生意不错的餐厅，键盘声、电话铃、偶尔有人隔著三排座位喊一嗓子。交易员们管这叫“正常音量“。

  今天的音量.....大概相当於一个著了火的餐厅。

  “——我不管你们的模型显示多少！市场报价在这儿摆著！abx指数昨天又跌了六个点，你们那堆cdo的公允价值按我们的盯市已经到了三十二！三十二！不是你们上个月报给我们的那个他妈的五十八！你们承保的那些cdo现在连擦屁股都嫌硬！“

  高盛结构化產品交易台的一个高级交易员对著电话咆哮。电话那头是aig金融產品部在康乃狄克威尔顿办公室的某个人。

  “按市价盯住，缺口是二十五亿美元！今天下午三点之前，这笔保证金必须打进高盛的清算帐户，少一美分我们就视同违约！”

  在这个交易大厅里，类似的咆哮今天早上至少同时发生了十几起。

  原因很简单。

  高盛在过去几年里做了一件华尔街所有大行都做过的事：他们买了大量的次贷相关cdo。这些cdo现在正在以肉眼可见的速度腐烂。

  但高盛比大部分同行聪明很多——或者说，比大部分同行早一步感到恐惧。从2006年底开始，高盛的风控部门就开始系统性地为这些cdo购买信用违约保险。

  而他们买保险的对象，绝大部分是同一个卖家。

  aig。

  具体来说，是aig旗下的金融產品部门，aig fp，一个在康乃狄克州威尔顿镇的安静办公室里，由几百个量化分析师运营的部门。